内容提要：在治理交通拥堵政策影响下，北京汽车销售下降，对行业、档次结构、消费者和区域产生了不同的影响，呈现出新的特征：中高价位汽车销售扩大、外埠销售占比迅速提高。展望未来，随着以旧换新、置换等业务快速增长，北京汽车市场将进入经营模式转变阶段，市场趋于成熟。

　　交通状况影响城市的总体规划和发展。2010年底北京市出台《北京小客车数量调控暂行规定》，调控政策目的不仅仅要实现全市汽车数量合理增长，同时也是转变首都经济增长方式，实现可持续发展的客观要求。调控政策实施以来，汽车销售得到了控制，交通拥堵状况得到了一定的缓解，汽车市场朝着更加成熟、有序的方向发展。

　　一、调控前的北京汽车市场

　　本世纪初，汽车开始作为居民消费结构升级的标志性商品并主导消费品市场。2001—2010年，汽车销售逐年增加，据北京市工商局统计，十年间本市累计验证汽车688.5万辆，年均增长22.6%。

　　1. 批发市场：全国汽车中转集散地

　　北京汽车批发以市外市场为主。“十一五”期间，全市汽车批发企业实现市外购进额和进口额达到7433.9亿元，占89％，市外批发额和出口额达到8749亿元，占84.6％。

　　北京汽车批发增长迅速。“十一五”期间全市108个限额以上汽车企业批发汽车357.7万辆，年均增长38.7％，高于全国销量平均增速13个百分点。汽车批发金额10341.6亿元，年均增长53.8％。价值量增速高于销售量15.1个百分点，主要由于批发车型中，价位在20万－70万元价位车比重越来越高。

　　2. 零售市场：拉动本市消费的主力军

　　“十一五”期间，汽车消费对本市消费品市场具有举足轻重的作用。全市限额以上汽车企业实现零售额4790.5亿元，年均增长32.4％，占社会消费品零售额的20.5％，贡献率达到36.8％。2010年，限额以上汽车企业零售新车85.1万辆，为历年最高，12月份则达13.1万辆，为历史单月最高（见图1）。

图1　限额以上汽车企业零售量

　　二、限购调控政策对北京汽车市场的影响

　　1．汽车零售市场同比下降，月环比增长；汽车批发和零配件市场继续增长

　　新车零售同比大幅减少，但环比增长。汽车零售市场直接受调控政策影响。1-3季度，全市607个限额以上汽车企业零售新车34.6万辆，零售额889.1亿元，分别仅为上年同期的60.1％和78.5％。从下半年开始，零售量和零售额稳步回升，同比差距不断缩小，环比快速增长，其中9月份，环比分别增长18.1％和10.1％，零售量和零售额已回到同期的75.6％和90.3％（见表1）。

　　汽车批发市场继续保持增长，日本地震期间汽车批发市场曾一度回落。北京汽车批发市场对外依存度比较高，受调控政策影响小，继续保持较快增长态势。1-9月，全市限额以上汽车企业实现批发额3598.7亿元，增长20.5％；批发汽车98.9万辆，增长10％，增速高出全国6.4个百分点。其中9月份批发汽车12.8万辆，同比增长25.5%（见图2）。受日本地震影响，4、5月份本市汽车批发市场曾经出现大幅回落, 4月份环比下降24.4％、5月份下降23.1％，同比分别下降11％和18.8％（见图2）。日系车占本市批发额的1/3左右，地震导致日系车4、5月份批发额同比减少50％，比2010年回落了42.2个百分点。目前，日系车销售已逐步恢复到震前水平，9月份，日系车批发量同比增长27％，高于全市平均增速。随着日系车销售逐步恢复，本市汽车批发市场将恢复较快增长态势。

图2　1－9月汽车批发量

　　二手车销售量同比减少，月环比快速回升。1-9月，全市销售二手车24.4万辆，为同期的70.3％。从各月销售量来看，平均每月以28.5%的速度递增，其中9月份销售二手车4.6万辆，同比增长7.2％，为调控政策以来的首次正增长（见图3）。

　　零配件市场继续保持增长。1-9月汽车零配件企业累计实现销售额317.1亿元，同比增长24.6％，各月销售额稳步增加（见图4），企业毛利同比增长36.7％，利润同比增长45.2％。其中，日产、宝马、奔驰、戴姆勒、现代、丰田等企业零配件销售额平均增速为44.9％，占总销售额的46.8％。

　　批发企业经济效益继续增长，零售企业效益增速放缓。1-8月，限额以上汽车批发企业累计实现毛利325.9亿元，盈利229亿元，同比增长27.1％和46.4％。平均毛利率为11.4％，和同期持平；平均利润率为7.9％，同比提高1个百分点。限额以上汽车零售企业经济效益增速放缓。1-8月，限额以上汽车零售企业累计实现毛利61亿元，盈利14.3亿元，同比分别增长24.2％和44.3％，但比2010年同期回落了21.8个和90.3个百分点。

　　从业人员数量稳定。8月末，限额以上汽车批发企业从业人员达9400人，同比增加1221人，比2010年末增加1100人，增长11.3％。限额以上汽车零售企业从业人员3.94万人，同比增加1474人，比2010年末增加900人。

　　2．高价位汽车零售扩大，低价位汽车增速和比重双双下滑

　　高价位汽车零售扩大。前三季度，全市新车平均零售单价为25.7万元/辆，同比增加6万元/辆，增幅达30.5％。其中，单价50万-60万元和100万元以上的汽车销售实现正增长，比重提高；单价100万元以上汽车增长最快，零售量和零售额同比分别增长65.3％和73.8％，比重分别提高1.1个和6.1个百分点（见表2）。从单价和增速关系来看，单价和增速大体成正比关系，单价越高，增速也越高，市场占比提高。高价位汽车销售的快速增长，使前三季度零售额增速高于零售量18.4个百分点，调整了汽车档次结构。

　　低价位汽车增速和比重双双下滑。低价位汽车是本市主要销售车型，2010年单价20万元以内的汽车销售量占总销售量的3/4左右，调控以来，该类车型受到冲击最大。其中，单价10万元以内的汽车销量下降58.1％，比重降低7.7个百分点。低价位车销量的锐减，对自主品牌、经济型车的发展、企业的经营稳定带来了挑战。

　　3．本市消费者购车减半，市外消费者购车规模迅速扩大

　　本市消费者购车减半。本市消费者购买新车受指标摇号限制，成交减半。据北京市工商局统计，1-9月北京市累计验证新车27.1万辆、成交金额606.4亿元，分别为同期的46.3％和59.8％。

　　市外消费者购车规模迅速扩大。北京汽车市场具有品牌、车型、价格、数量等优势，外地来京购车者日益增多。程红副市长针对我市统计局、调查总队的相关信息，指示商务主管部门“要研究鼓励新车，特别是二手车销往外省的工作措施”，同时汽车厂商放宽了“跨区域销售”政策，汽车销售企业也大力拓宽销售渠道和加大促销力度，外埠销售业务迅速扩大。2010年外埠消费者来京购买新车4.7万辆，金额145.3亿元。2011年预计，全年销往外埠的新车将达到12万辆，零售额超过350亿元；销往外埠的二手车超过15万辆，销售额超100亿元。外埠销售渠道的拓宽，保证了本市汽车市场的平稳过渡，活跃了市场，也成为北京汽车的一个重要销售市场。

　　4．城市拓展区受影响最大，首都核心区受影响最小

　　城市拓展区受影响最大。前三季度，全市限额以上汽车企业实现零售额同比减少242.8亿元，向下拉动零售额减少4.9个百分点。全市70％以上汽车零售企业分布在四环路以外，城市拓展区受调控影响最大，汽车零售额同比减少195.6亿元，同比下降23.4％，向下拉动拓展区零售额减少7个百分点。其中，丰台区汽车零售额增速下降最多，同比下降31.4％，向下拉动本区零售额减少11.7个百分点；朝阳区汽车零售额减少最多，同比减少101.6亿元，向下拉动本区零售额减少8.5个百分点。

　　首都核心区受影响最小。核心区汽车零售额同比增加2.6亿元，同比增长4.4％，拉动核心区零售额增长0.3个百分点。其中，东城区汽车零售额同比增长14.2％，拉动本区零售额增长1个百分点（见表3）。

　　三、对全年的预计

　　北京汽车市场在调控政策作用下，汽车增量受到控制。从长远来看，北京车市将走向平稳。预计2011全年限额以上汽车企业零售新车将在50万辆左右，实现零售额1200亿元左右，同比减少400亿元左右；二手车销售在40万辆左右，销售额在300亿元左右，同比减少100亿元左右。

　　四、对北京汽车市场的展望

　　1. 政策扶持将促进汽车市场的平稳发展和产业升级

　　淘汰老旧汽车将使北京市场销售平稳增长。市环保局将继续推进老旧机动车淘汰更新政策，力争年底前淘汰20万辆。1-9月，全市共转出、报废老旧机动车14.5万辆，是年度5万辆淘汰任务的近三倍。根据北京市在“十二五”期间淘汰老旧机动车40万辆以上的目标，将有更多的车企和消费者参与淘汰更新方案，释放了购车需求，提供了大量的稳定客源，对拉动消费、改善环境起到积极作用。

　　新能源汽车推广补充北京市场。本市继续加快新能源汽车的市场发展，鼓励个人购买新能源汽车。“十二五”期间，将建设满足7.1万辆各类电动汽车的充换电需求的设施。2012年北京将有3万辆新能源汽车投入市场，将为北京汽车市场补充新鲜的血液，促进汽车产业升级。

　　2. 以旧换新、置换业务快速增长，将成为车市新特征

　　调控政策实施以来，汽车经销商和厂商积极推出了多种促销方式，如以旧换新、置换等，满足需求升级和经营周转的消费需求。北京500万辆的保有量提供了雄厚的以旧换新资源，目前大部分经销商置换购车基本上达到40%，预计将来1/3的新车销售将源自置换需求，北京汽车市场将由过去的以新带旧逐步转变为以旧促新的销售模式。

　　3. 调控将促使厂商和经销商的经营模式、观念的转变

　　汽车市场销量的变化必然带来消费模式的多种变化，促使厂商和经销商的经营的模式、观念转变。北京500万辆汽车保有量规模、消费刚性需求以及养车成本的增加为汽车的维护、保养、升级等汽车服务业、租赁业等提供了巨大的市场，新车经销商、厂商增加对二手车的收购、交易、评估等一条龙服务项目等多种优质服务，将给企业带来新的利润增长点。加快经销商从追求销量效益转向售后服务收入和利润转变是长期的发展趋势，使北京汽车市场更加成熟。